半年前，市場對Google還普遍抱持著謹慎觀望、甚至略帶悲觀的態度。但此後Google接連發力：8月Nano Banana推出，9月反壟斷訴訟落地掃清障礙，11月Gemini 3發佈。疊加巴菲特建倉的利多消息，Google市值一舉突破3兆美元，儼然成為AI應用龍頭。無獨有偶，阿里今年也上演強勢翻盤戲碼：通義千問模型多模態能力領先，阿里雲AI業務增長顯著提速，千問App首周下載量破千萬，硬體端推出夸克AI眼鏡……這場從傳統電商平台到AI科技生態公司的戰略轉型，讓其股價從年初至今斬獲超90%的漲幅，終結了連續四年的低迷態勢。兩家公司雖然身處不同市場，但都走出了同樣的曲線：從巨頭慣性 → 路徑依賴 → 戰略重構 → 再度增長。兩家公司都呈現出一個極罕見的景象：創始人以再創業者的姿態，重新進入核心戰場。🇺🇸 布林回歸，讓Google重新擁有技術靈魂Google聯合創始人謝爾蓋·布林早已功成名就，本可安心享受退休生活。但面對ChatGPT的衝擊和Google內部的山頭林立，他選擇重返公司。這位對技術極其敏銳的聯合創始人，開始重新參與核心研發工作：出現在Gemini團隊的程式碼評審會議、參與模型訓練策略與技術路線討論、重金請回Transformer核心人才、解決DeepMind與Brain合併後的路線與文化摩擦、推動算力與頂尖人才向單一旗艦模型集中。Google過去最大的組織問題，是技術路線分散、部門協作成本高、創新鏈條被拖慢。布林的回歸，以創始人權威壓掉內耗與分歧，重建執行力。🇨🇳 阿里：蔡崇信與吳泳銘掛帥，重建速度與攻勢阿里巴巴的變革則更為激進和徹底。2023年9月阿里創始班底回歸，蔡崇信、吳泳銘分別出任阿里巴巴集團董事會主席和CEO，確立AI驅動的戰略重心。蔡崇信從資本和戰略層面，為阿里的AI轉型提供頂層設計。押注開源模型、聚焦雲+基礎設施。吳泳銘兼任淘天集團和阿里雲智能集團的CEO，以一人雙帥的高效模式，將電商和雲端運算兩大核心業務與AI戰略徹底打通，確保資源聚焦和效率最大化。資源層面，阿里做出重磅承諾：三年投入3800億元佈局 AI 與雲端運算。這是一個遠超常規的戰略訊號，將幾乎是未來三年的利潤全數押注AI，用真金白銀的成本向市場宣告轉型的堅定決心。Google與阿里的逆襲，都是戰略上All in AI，靠持續落地的技術產品與商業成果兌現承諾、重塑市場認知。但所有人都清楚，從知道到做到，中間橫亙著巨大的組織惰性、路徑依賴。職業經理人很難做出這樣的決策——受制於任期、考核和董事會壓力，他們往往選擇最佳化現有業務，偏好漸進式創新，而規避回報周期長、可能顛覆現有業務的顛覆性創新。AI作為公認的範式級革命，顛覆性遠勝以往。大公司破局的唯一解藥，是創始人意志的直接介入：憑藉創始人意志錨定方向，驅動資源的超常規配置和組織的超常規協同，破除創新者窘境。 (張大愚)

預測市場押注Gemini 3.0將於下周發佈，Pichai在社交平台微妙舉動被解讀為對發佈時間的確認。內部人士形容新模型“極其驚豔”，預計將在編碼和多媒體內容生成方面實現重大改進。分析認為，新模型可能讓Google有機會奪得領先地位，特別是在OpenAI的ChatGPT-5未能立即產生重大影響之後。Google即將發佈的Gemini 3.0人工智慧模型正引發行業廣泛關注。預測市場顯示該模型將於下周推出，首席執行官Sundar Pichai在社交媒體上以"思考表情"回應相關猜測，幾乎確認了這一時間表，這是Google首次在大模型發佈前進行如此大規模的內外部造勢活動。而且接觸過該模型的人士對其能力評價極高，據Business Insider周一報導，內部人士形容新模型“極其驚豔”，預計將在編碼和多媒體內容生成方面實現重大改進。Google員工已開始在社交媒體上流露對發佈的興奮之情，這種現像在Google以往的模型發佈前並不多見。該模型在專業領域的測試結果顯示出突破性進展。加拿大勞瑞爾大學歷史學教授Mark Humphries通過Google AI Studio測試了疑似Gemini 3.0的未發佈模型，發現其在識別18世紀手寫文稿方面接近完美，字元錯誤率僅為0.56%，詞錯誤率為1.22%，相比前代Gemini 2.5 Pro提升50%-70%，達到專家級人類水平。對於自2022年底ChatGPT發佈後一度陷入"紅色警報"的Google而言，Gemini 3.0被視為重塑市場地位的關鍵一步，尤其是在OpenAI備受期待的ChatGPT-5發佈後未能立即產生重大影響的背景下。01 罕見的發佈前熱度Google此次大模型發佈前的氛圍與以往明顯不同。預測市場已開始押注Gemini 3.0將於下周發佈，Pichai在社交平台X上用一個"思考表情"回應相關討論，這一微妙舉動被廣泛解讀為對發佈時間的確認。Google員工在社交媒體上的活躍表現也不同尋常。眾多員工公開表達對新模型發佈的興奮情緒，這種集體性的預熱行為在Google以往的模型發佈中並不常見。不僅內部人員，許多提前瞭解模型能力的外部人士也在網上發表熱情洋溢的評價。據Business Insider報導，內部人士將該模型描述為"極其驚豔"，預計將在編碼和多媒體內容生成領域帶來顯著提升，可能包括對Google熱門圖像工具NanoBanana的重大升級。02 專業測試顯示突破性能力Mark Humphries的測試為理解新模型的能力提供了具體案例。他使用自己的專業工作——分析18世紀手寫會計帳簿——作為基準測試。這項任務難度極高，不僅需要識別潦草字跡，還需要整合歷史背景、語言細微差別和邏輯推理。Humphries指出，解讀歷史手寫文字需要超越視覺識別的能力。"當你回到過去，就進入了一個不同的國度。人們說話方式不同，使用不熟悉的詞彙或以不熟悉的方式使用熟悉的詞彙。過去的人們使用不同的測量和會計系統、不同的措辭、標點、大寫和拼寫。"測試結果顯示，前代Gemini 2.5 Pro在這些複雜文件上的字元錯誤率約為4%，大致相當於專業人類轉錄員的水平。新模型將字元錯誤率降至0.56%，詞錯誤率降至1.22%，達到專家級人類表現標準。更值得注意的是模型展現出的推理能力。Humphries發現模型能夠自發進行逐步符號推理，例如在18世紀商人帳本中將"145"推斷為"14磅5盎司"，這不僅是文字識別，而是對生成這些記錄的經濟和文化系統的理解。03 GoogleAI戰略的轉折點對於Google而言，Gemini 3.0的發佈具有戰略意義。自2022年底ChatGPT發佈以來，Google一度被認為在AI競賽中處於追趕狀態，甚至內部發佈了"紅色警報"。Business Insider援引內部人士稱，新模型可能讓Google有機會奪得領先地位，特別是在OpenAI的ChatGPT-5未能立即產生重大影響之後。該模型預計在編碼和多媒體內容生成方面實現重大改進。Google的圖像生成模型NanoBanana近期已獲得使用者好評，該名稱源於一位名為Nina的員工建立的預留位置名稱。據GoogleGemini App產品經理David Sharon在Made By Google播客中透露，Google將模型匿名提交到開放AI評估平台LM Arena進行公平測試時使用了這個名稱，結果在網路社群意外走紅，Google因此正式採用了這一名稱。最深遠的意義在於，如果新模型的能力得到系統驗證，AI可能正從複雜的"隨機鸚鵡"過渡為具有真正理解能力的系統。Humphries指出：“如果這種行為被證明是可靠和可複製的，它指向了一些深刻的東西：真正的推理可能不需要明確的規則或符號框架才能出現，而是可以從規模、多模態和接觸足夠的結構化複雜性中湧現。”對歷史學家而言，接近完美的手寫文字識別結合情境理解能力，將允許快速數位化和分析數百年來被困的知識，可能改寫對過去的理解。而對更廣泛的應用場景，能夠推理的AI可以開始自動化此前被認為是人類專家專屬領域的複雜認知任務。 (硬AI)

昨天sam在開始為新模型造勢了注意，這裡模型用的是複數，是GPT5o還是5.1，5.5，讓我們拭目以待另一方面google也悄眯眯宣佈11.18要下架很多模型，這被認為是為新模型騰資源，那大機率是gemini 3.0了 (大道至簡不簡單)

GoogleI/O發佈會過去一天了，但討論還在繼續。驚豔的產品不贅述了，最簡單的一句話結論是什麼？“全端式的服務體系可能是最優解”這句話來自闌夕，總結的太好了。領先的模型+最大的流量矩陣+自研infra，目前的確找不出一家能完全對標：蘋果的模型持續延期，OpenAI還在努力靠chatGPT一個入口積攢場景，更不用說尚未拿到入口的Anthropic。微軟/Meta，都已經退出了模型這一層的競爭。中國的BAT似乎也還沒到Google這種“全端系統能力”以上這些公司，恰好是那份流傳的OpenAI戰略報告，最後一段話中提及的全部玩家：因此，OpenAI眼中的對手不是模型廠商，反而是一個個卡在使用者前端的入口。不是因為流量就能決定AI的勝率，而是調度權的爭奪。足夠好的智能+調度權，可能才是一張入場券這也是為什麼今天I/O發佈會後，開始出現一種敘事：別管Google股價如何，但在AI上，Google似乎正在殺死比賽。從Gemini 2.5開始模型的反超，到今天“殺死一堆矽谷創業公司”的全盤發佈，Google這不僅是“扳回一城”，甚至可能宣告了全面領先。這一點，側面證明了字節年初那場戰略調整和反思，背後暗含的趨勢：不僅chatbot不是終極形態，甚至任何單獨的產品和場景，在AI這場競賽中都沒有任何護城河。正如紅杉演講所說：下一步競賽，比拚的是結果交付。過去網際網路時代的所謂使用者、活躍度、流量，不再有效。從豆包到年後的DeepSeek再到元寶，使用者遷移得比蝗蟲還快。過去我們常說“智能即應用本身”，現在可以加上一句，結果交付即應用。這不侷限於過去網際網路一個個方格陣列式的場景，而是T型能力的廣泛覆蓋: 模糊的任務定義，廣泛的行業覆蓋，同時又達到一定程度的專業。而每一次結果交付的滿意度，才是最終的粘性和商業價值體現。這可能就是OpenAI戰略報告中所說，護城河來自“模型+使用者介面+品牌心智or使用者信任”。場景反而不受侷限，只要能交付結果，通用型助手可以橫向拓展吃掉一個個品類。因此 “這就是為什麼我們（OpenAI）不把自己的產品叫做搜尋引擎、瀏覽器、或作業系統，而就叫做ChatGPT”Google昨晚的一系列發佈，捧出的“全端服務體系”，目標也只有一個，就是那個目前無法具象化定型、但可以定性的通用助手。而回到Google股價，又是另一個難題。市場對廣告業務的影響沒有共識，因此股價沒有任何反應，甚至昨天盤中是跳跌。今天AI Mode全量，意味著Google正式刀口向內，更積極的擁抱AI、革新Search。是因為過去Overviews的所謂商業化率追上了傳統search給了信心？還是“劈柴”看到了後面助手類應用商業化的清晰路徑？目前僅僅10幾倍的PE估值，以及上次蘋果事件的暴跌，或許已經隱含了對搜尋廣告衝擊的大部分預期。可能只需要等一個訊號，看到AI商業化貢獻實實在在避險甚至反超了廣告收入的壓力。而這不僅僅對Google很重要，對整個AI都很重要。從使用者行為習慣的改變，到真正商業化邊際增量的出現。 (資訊平權)

阿里宣佈推出 Qwen3系列#Qwen3開源了兩個 MoE 模型的權重：Qwen3-235B-A22B，一個擁有 2350 多億總參數和 220 多億啟動參數的大模型，以及Qwen3-30B-A3B，一個擁有約 300 億總參數和 30 億啟動參數的小型 MoE 模型此外，六個 Dense 模型也已開源，包括 Qwen3-32B、Qwen3-14B、Qwen3-8B、Qwen3-4B、Qwen3-1.7B 和 Qwen3-0.6B，均在 Apache 2.0 許可下開源這裡可以直接免費體驗：chat.qwen.ai按照千問官方的說法：旗艦模型 Qwen3-235B-A22B 在程式碼、數學、通用能力等基準測試中，與 DeepSeek-R1、o1、o3-mini、Grok-3 和 Gemini-2.5-Pro 等頂級模型相比，表現出極具競爭力的結果此外，小型 MoE 模型 Qwen3-30B-A3B 的啟動參數數量是 QwQ-32B 的 10%，表現更勝一籌，甚至像 Qwen3-4B 這樣的小模型也能匹敵 Qwen2.5-72B-Instruct 的性能一圖讀懂：(AI寒武紀)